Gelöst: 2 Firmen aber mit den gleichen Stammdaten ... ??

Hallo,

wir sind gerade in der Findungsphase eines neues CRM Systems und sind bisher von Dynamics sehr angetan. Für uns gibt es nur eine sehr wichtige Frage.
Wir bestehen aus 2 Firmen (Software + Consulting) die in 2 verschiedenen GmbH's aufgeteilt sind, aber nur einen Vertrieb, Buchhaltung, etc haben. Ist es in Dynamics möglich über, beispielsweise Mandaten, beide Firmen in ein CRM System zu lassen, die im Prinzip auf die gleichen Kundendaten zugreifen, aber beispielsweise Angebote, Rechnungen, etc von 2 verschiedenen Firmen ausgeführt werden können? Wir benötigen also 2 verschiedene Nummernkreise innerhalb eines Systems.

Würde mich sehr über Antworten und Ideen zu unserem Problem freuen.

Vielen Dank

Zuletzt geändert von Handballer79 am 10. September 2014 16:18, insgesamt 1-mal geändert.

Hallo,

und erst einmal herzlich willkommen in unserem Forum.

Du kannst mit Microsoft Dynamics CRM mehrere Mandanten in einem System verwalten.

Auch eigene Nummernkreise je Firma ist dabei kein Problem.

Guten Morgen und vielen Dank für die schnelle Antwort und das klasse Forum.
Habe gestern mal ein wenig durgeschaut und tolle Beiträge gelesen !

Zu meiner Frage noch eine Rückfrage um ganz sicher zu gehen:
Wir wollen es dann wirklich so haben, dass es eigentlich ein CRM System ist, in denen aber 2 Firmen verwaltet werden können. Das heißt der Vertrieb kann beim gleichen Kunden einen Auftrag für die Firma Consulting und einen anderen Auftrag für die Software Firma beim gleichen Kunden anlegen und man sieht auch beides in den Aktivitäten des Kunden. Nur das Angebot, Auftrag, Rechnung, ... haben verschiedene Nummernkreise und auch verschiedene Vorlagen (Briefkopf, ...). Im Idealfall ist die Kundennummer dann aber immer die gleiche, aber das wäre nicht mal ein muss.

Funktioniert das so in etwa dann?
Wo kann man denn andere Mandanten in Dynamics anlegen?

Vielen lieben Dank für die Hilfe!

Hallo,

wenn ihr die gleichen Stammdaten verwenden wollt würde ich einen CRM Mandanten anlegen und in diesen unter der obersten Ebene zwei Organisationseinheiten, jeweils eine für jede Firma.
Wenn dann die Firmen unter der obersten Organisationseinheit angelegt werden, können diese in beiden untergeordneten Einheiten verwendet werden.

Anschließend musst du dann nur noch eine eigene Autonummerierung für die Entitäten implementieren, fertig.

Alternativ kannst du auch den Weg über mehrere Mandanten gehen, diese werden über den Bereitstellungsmanager angelegt. Dort hast du automatisch eine eigene Nummernvergabe für die Entitäten, du musst nur unterschiedliche Nummernkreise einrichten.
Um in beiden Mandanten mit den gleichen Stammdaten arbeiten zu können musst du diese über eine zusätzliche Software zwischen beiden Mandanten synchronisieren. Das geht z.B. mit dem kostenlosten Microsoft CRM Connector.

Welche der beiden Möglichkeiten du verwendest bleibt dir überlassen, ich persönlich würde die erste Variante vorziehen.

Super!

Vielen Dank für die tolle Hilfe!