Verkaufsangebot nachhalten

Guten Morgen!

Bei uns im Unternehmen kommt es immer wieder vor, das an den Kunden versandte Verkaufsangebote nicht nachgehalten werden und uns somit evtl. Aufträge verloren gehen.
Nun stelle ich mir die Frage, ob Navision eine Standard Routine bietet, mit der versandte Verkaufsangebote nachgehalten werden können.
Mir schwebt da eine Lösung ähnlich der Einkaufsreklamationen vor, mit der man für einen oder mehrere Kreditoren Belege zum Nachhalten der EK-Bestellung erzeugen lassen kann.
Gibt es einen ähnliche Report für VK-Angebote, so das man den Stand der Dinge beim Kunden nachhalten kann?

Vielen Dank für eine kurze Info und schönen Tag euch allen.

Fuige

Ich verstehe leider nicht, was du mit nachhalten meinst.

Was man machen kann, ist eine Nachfassaufgabe für Angebote erzeugen, welche dich daran erinnert dem Angebot noch einmal hinterher zu telefonieren.

Hallo Michael,

das mit den Nachfassaufgaben hört sich genau danach an, was ich/wir suchen.
Kannst Du mir ne kurze Erklärung geben wie diese ablaufen?

Gruß und Dank
Fuige

Nachdem du ein Angebot gedruckt hast (Nicht als Vorschau), sollte eine Frage kommen: "Möchten Sie eine Nachfassaufgabe erstellen?". Wenn nicht > Belegprogrammierung

Wenn du das mit Ja beantwortest, geht eine Aufgabenkarte auf. In dieser kannst du die Aufgabe definieren und erstellen.
Beschreibung füllen: "Nachfassen Angebot 100299".

Danach hast du in der Übersicht "Aufgaben" deine Aufgaben für deine Verkäufer.

OK, ich werde diesen Ablauf hier im Haus mal vorschlagen.
Vielen Dank für deine Hilfe.

Hallo,

ich versuche mich auch gerade mit dem Thema Aufgaben vertraut zu machen. Zwei Fragen hätte ich dazu:

1. wenn ich aus dem Angebot heraus die Frage nach dem Drucken "Wollen Sie eine Nachfassaufgabe erstellen?" mit Ja beantworte, werden immer 2 Aufgaben mit fortlfd. Nr (beispw. ...11 und ...12) angelegt. Die beiden Aufgaben haben allerdings den selben Inhalt und die selbe Organisationsaufgabennr. (immer die Erste, ...11). Wenn ich dann eine ändere, werden immer beide geändert. Ist das so korrekt und warum?

2. eine Verknüpfung mit dem Angebot wird nicht hergestellt, ich kann auch manuell keine Verknüpfung herstellen, da nur die Felder Kampagne und Verkaufschance vorhanden sind. Ist dies noch anderweitig möglich? Über "Links" geht`s, ist aber sehr umständlich.

Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe!